明万历年间，兵部收藏的数把精工锻造的戚家军刀不翼而飞，同时多地重镇屡发命案，初查死者均为刽子手及其家眷，死状相似且惨不忍睹。市井流言四起，传为遭到报应和妖魔作祟。锦衣卫为查此案广布眼线，即将随水师赴朝鲜的旗官李勇斌等人也作为眼线参与调查……