3045年，世界生命科学大会正式宣布，基因密码完全破解。这使得人类基因改造在理论上完全可行。科学家纷纷全身投入到其中。这一划时代的技术被称为“化兽改造”。为避免基因混乱和战争，世界政府将其严厉禁止。由于种种阻隔，实际成功者寥寥无几。天才青年肖振国和肖兴国兄弟是其中少有的成功者，弟弟振国也是唯一一个成功完成“先天化兽改造”(改造胎儿)的人，世界上第一个完全的化兽人由此诞生。但因一次纠纷，弟弟将哥哥送进了监狱。弟弟也因此放弃了化兽改造的研究，将化兽人像普通人一样抚养长大。八年后，“后天化兽改造”（改造成人）已经是地下世界屡见不鲜的人体强化技术，然而完全的化兽人还不曾有人见过，因此，先天化兽改造成了地下世界最渴求的力量，而后，器官衰竭假死症突然爆发，这种病只能通过化兽改造的途径救治。肖振国作为该病的主要研究员，为了挽救患病的妻子夏晴，不顾禁令私自用化兽改造研究出药物R1，然而，这却是场蓄谋已久阴谋的开始……