取材自国内外优秀童话故事与优秀小说,由《顽童历险记》,《变形记》,《仲夏夜之梦》三部动画组成.少年哈克因为得到一笔强盗们藏在山洞里的钱而遭遇绑架,透过一个十三四岁孩子的眼睛,描写了资产阶级生活方式的腐朽和奴隶制度的罪恶.在变形记中一个小职员变成了大甲虫的荒诞情节,借以揭示人与人之间,表面亲热,内心里却极为孤独和陌生的实质.《仲夏夜之梦》则是威廉.莎士比亚戏剧著名喜剧改编;故事中仙王用这种魔液捉弄与之不和的仙后,却意外造成大乱,一番波折之后,最后两人重修旧好,动画忠的呈现让观众在欢笑中省悟,认知与培养正确的观念.