随着接触同样人类与怪小孩搭档的事件越来越多，真相也渐渐清晰：所有的人类都是这些来自魔界、为竞争下届魔界统治者者而进行比赛的工具。这些魔界之子的目的就是毁灭除自己拥有以外的一切魔法书，胜者就将成为王者。为了达到目的，他们利用人类贪婪无止境的欲望。而清麿和卡修，他们却是为了消除这些欲望而战斗着。