男主角早乙女乱马是一名习武少年，来到位于中国青海咒泉乡修行时不慎落入“女溺泉”，从此遇到冷水会变成女孩，遇到热水则恢复成男孩。而他的父亲、朋友等也因为掉进不同的“溺泉”而会变身为熊猫、小黑猪、猫、鸭子等。乱马被父亲带到了父亲同门天道早云的道场，遇到了指腹为婚的天道茜，这对欢喜冤家与一众伙伴发生了许多搞笑故事。