拥有预知能力的魔法少女织莉子预见到最恶最强魔女的诞生…魔法少女佐仓杏子遇到了父母双亡的可怜小女孩由真，遂把她带在身边照顾，由真也想成为魔法少女，丘比现身怂勇由真，但被杏子阻止。在织莉子的欺骗下，由真以为杏子战死，遂与丘比订契约变成魔法少女…有魔法少女在杀害自己人，巴麻美开始调查，後来遇到了真凶．黑色魔法少女希里华…...