格斗家少年基尔原本是个S级的魔兽─龙猿，但是他却在某次的战斗中，被天下第一的魔兽使者─席巴变成人类。从此之后，基尔就为了让自己恢复原状而拼命的在寻找席巴。某一天，基尔来到据说席巴存在的城镇，还遇到一位名叫拉维的魔兽使者。一问之下才知道原来拉维是席巴的徒弟，但席巴却也在2年前失踪了。于是两人就一起踏上寻找席巴的旅途…...