数万年前，神界派大军进攻魔界，魔界玄帝发动禁咒歼灭全部神军，神界元气大伤，为防魔军进攻神界，众神在人界筑起屏障，将魔族挡在人界之外。魔族受屏障所限，真身无法进入人界，只能将魂魄附在猫身上在人界行动。数万年后，排位第一的魔君候选者玄渊失踪，为寻找玄渊，人类少年杏生与两猫（魔）开始了一场玄幻之旅。