程魍明是一个被父母离异所狠心抛弃的，被寄养给了外公家里，和外公一起生活了13年的孩子，由于自己丑陋的长相经常在学校受到了欺负，有一天他在路上救了一只快饿死的流浪猫，那只流浪猫其实是被魔法所困的魔女小尹