穿著黑衣、戴著黑帽、背著一具棺材的旅人「小黑」，和一只會說話的蝙蝠「阿千」，一同踏上了尋找「魔女」之旅。在路途中，加入了一對為了尋找突然不見的博士而跟著小黑一同出發去旅行的雙胞胎「二玖」和「三實」……描述在旅途上發生的一些溫馨卻又帶點感傷的故事……